MR.プレゴのポートフォリオを公開！！
ポートフォリオとは・・・
リスク分散を考慮して、金融資産全体を単一商品のみで運用するのではなく、適切な割合で株式や債券など複数の商品を組み合わ
せて投資し、資産運用の効率性・合理性を高めること。
MR.プレゴのアセット・アロケーションのポイント！！
- 長期・分散投資
- ライフプランニングによる「投資目的」並びに「目標利回り」の設定
- 投資環境分析並びに金融商品の評価選択
- 定期的な検討や見直し
アセット・アロケーションとは・・・
最適なポートフォリオの構築のため、運用資産の総額を株式・債券・現金・不動産など各種資産に適切に配分するなどを含め、一連の
投資意志決定過程をいう。
MR.プレゴの運用実績
期待収益率：４．４％
利回り（２００７/０３/３１現在）：５．４％
- 指数に連動した投信を主に選択
- オルタナティブ：公開株式、債券等の従来からなじみある伝統的投資対象あるいは伝統的投資手法に代替する運用
- 期待収益率：２００７年度キャッシュフロー表より決定
- 予定配分率：２００７年度の期待収益率より決定
商品別ポートフォリオ
| 実績配分率 | 予定配分率 | |
|---|---|---|
| 円建ＭＭＦ | 19% | 5% |
| 円建債券 | 7% | 10% |
| 円建株式 | 25% | 25% |
| Ｊ−ＲＥＩＴ | 3% | |
| 米ドル建ＭＭＦ | 4% | 5% |
| 米ドル建債券 | 17% | 10% |
| 米ドル建株式 | 10% | 15% |
| ユーロ建ＭＭＦ | 5% | |
| ユーロ建債券 | 3% | 5% |
| ユーロ建株式 | 1% | 5% |
| 豪ドルＭＭＦ | 5% | |
| 豪ドル債券 | 5% | |
| 豪ーＲＥＩＴ | 6% | |
| オルタナティブ | 5% | 5% |
| 100% | 100% |
性質別ポートフォリオ
| 実績配分率 | 予定配分率 | |
|---|---|---|
| 流動性 | 20% | 5% |
| 安全性 | 7% | 10% |
| 収益性 | 73% | 85% |
| 100% | 100% |
通貨別ポートフォリオ
| 実績配分率 | 予定配分率 | |
|---|---|---|
| ＪＰＹ | 54% | 40% |
| ＵＳＤ | 36% | 35% |
| ＥＵＲ | 4% | 15% |
| 豪ドル | 6% | 10% |
| 100% | 100% |
国内外・債券株式別ポートフォリオ
| 実績配分率 | 予定配分率 | |
|---|---|---|
| 国内債券 | 27% | 15% |
| 国内株式 | 28% | 25% |
| 海外債券 | 24% | 35% |
| 海外株式 | 16% | 20% |
| オルタナティブ | 5% | 5% |
| 100% | 100% |
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