「金融の自由化が進んだこれからの時代は、ユーザーの側から見れば金融機関、金融資産を 自由に選択でき、選択の幅が広がることを意味していますが、同時にリスクにさらされることも 意味しています。
自己責任とはいえ、圧倒的な情報量と蓄積をもつサプライヤーに対して、これまで金融の教育 などされていなかったに等しいわが国の生活者・消費者にとっては、金融商品販売法等の法に よる規制だけでなく、中立的な立場から助言をする人がどうしても必要と言えるでしょう。ＦＰの 存在が、ますます社会のなかで重要性を増していると言えるのはこうした背景もあるからです。」
（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 理事長 加藤寛 「創立２０周年の年頭に」から）
よって僭越ながら、金融機関に所属していない独立ＦＰオフィスプレゴは、ＦＰとしての 使命を果たすべく、公正中立な立場で真にお客様の視点に立って、もっとも適切と思われるアドバイスをさせていただきます。
- 郵便局や銀行から、今ある預貯金で投資信託の購入を勧められている方
- 退職金の使い道がなく、とりあえず預金をと考えている方
- いま所有している金融商品に不安を感じていらっしゃる方
- プライベートバンキングなどに興味のある方、すでに取引のある方
- 「貯蓄と投資と投機」の違いがいまひとつ分からない方
- 初めて「投資信託」を購入しようとしている方
- 未だに金融機関の言うとおりにしていれば問題なしと思われている方
- 金融機関から「退職金 運用プラン」を勧められている方
- 変額年金、個人向け国債、グロソブ、プレミアム円定期預金をお持ちの方
- 退職後の生活に不安のある方
- ファイナンシャルプランナーに不信の念を抱いている方
- 資産形成に興味のある方
