ファイナンシャルプランニングの流れ

お気軽にご相談ください

  1. 予約を願います。（お問い合わせ窓口はこちら）
  2. 事務所で面談いたします。
    • 相談内容の確認
    • システムや一連の流れ、料金等のご説明を致します。（初回面談は無料と致します。）
  3. 次回面談の予約を願います。また「質問シート」を持って帰っていただきます。
  4. 「質問シート」に記入後、事前に弊社宛に送っていただきます。
  5. ２回目面談にて「質問シート」から作成した「シナリオプラン」をご確認願います。
  6. 「シナリオプラン」から「ファイナンシャルプラン」作成へと進みます。

相談フロー

プレゴに寄せられたお金に関する相談事例をご紹介。プロの立場からファイナンシャルプランナーが回答します。
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