個人のマネーに関するコンサルタント
お客様の、1.家族構成、2.収入と支出（収支）、3.資産と負債（資産状況）などのデータをもとに、お客様のライフプラン上の目標を達成するために、問題点の発見と解決策の構築を行い、その実行援助を行います。 中立的な立場から総合的かつ長期的な視点で設計いたします。
コンサルタント業務一連の流れ
- お客様との関係確立とその明確化
- お客様のデータの収集と目標の明確化
- お客様のファイナンス状態の分析と評価
- プランの検討・作成と提示
- プランの実行援助
- プランの定期的見直し
プランニング業務メニュー
- ライフプランニング
- 金融資産運用設計
- 住宅資金設計
- 教育資金設計
- 保障･補償設計
- 相続設計
- リタイアメントプランニング
相談業務
- 金融資産運用に関する相談
- 住宅資金に関する相談
- 教育資金に関する相談
- 保険に関する相談
- 他、税金・不動産・相続に関する相談
セミナー業務
- 資産運用セミナー 他
