その他のサービス
- 確定拠出年金（日本版４０１k）の運用や商品選択を個別にアドバイス、そしてプランニング。
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会社の確定拠出年金で、初めて投資を経験する方へ。
基本的な投資の考え方や運用商品についての「投資教育」が、職場を通じて
行われてますが、あなたは大丈夫ですか？！
学習の成果によって、最終的に受け取れる金額が大きく変わってしまいます。
- プランニング（コンサルテーションからプランニングまで） : 42,000円
- 再プランニング（翌年以降のファイナンシャルプラン見直し）: 21,000円
- ＭＰＩスタイラス・ＲＩＡを使用し、投資信託のパフォーマンス状況を様々の角度から分析。
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- 本サービスは現在準備中です。
- 対象ファンドの分析
- ファンドの運用スタイル変化を把握
- ファンドのパフォーマンス分析
- 他の運用商品とのパフォーマンス比較
- お客様にあったポートフォリオのご提案（ポートフォリオの見直し）
- ポートフォリオのモニタリングと定期的な見直し（アセットマネジメント時）
＊通常プランニング時の必要とされる場合に使用しますが、スタイラスのみの使用もお受け致します。 : 6,300円
- セミナー業務
- お客様のファイナンシャルリテラシー向上により一層貢献していきたいと考え、セミナーを適時開催しております。
- テーマ「長期国際分散投資の効果」等
- 無料相談会の開催
- 定期的に事務所等で無料相談会開催
- メルマガ発行
- FPレター、セミナー案内 等
